Investissement Nouvelles Et Analyse Pour Les Conseillers Financiers: Gestion de patrimoine 2019
Nos 20 meilleurs gestionnaires de patrimoine préférés
Gestion de patrimoine
Nos 20 meilleurs gestionnaires de patrimoine préférés

Nos 20 meilleurs gestionnaires de patrimoine préférés

Les conseillers sont toujours à la recherche de différenciateurs, mais Mark Tibergien écrit dans sa chronique de février 2013 Investment Advisor , «Le manque de clarté dans les modèles d'affaires des services financiers et la profusion de professionnels qui pratiquent leur métier en utilisant pratiquement le même branding ont créé un marché saturé....

Temple de la renommée des conseillers de 2006

Temple de la renommée des conseillers de 2006

Bienvenue au Temple de la renommée du magazine Research, qui en est à sa 16e année. Cette caractéristique annuelle très attendue est devenue une référence de l'excellence dans notre industrie et un exemple pour toutes les récompenses qui résultent de l'effort et de l'intégrité. Les candidats qui réussissent nos écrans rigoureux ont servi un minimum de 15 ans dans l'industrie, ont acquis des actifs substantiels sous gestion, démontrent un service client supérieur et ont gagné la reconnaissance de...

Les grandes entreprises ont connu une bonne année 2006; Plus de croissance en 2007

Les grandes entreprises ont connu une bonne année 2006; Plus de croissance en 2007

Les sociétés de courtage (Merrill, Morgan et UBS) ont surperformé le S & P 500 en 2006, grâce à des problèmes de performance clés, selon les experts. En outre, les grandes entreprises devraient poursuivre les stratégies qu'elles ont mises en place récemment dans l'année à venir, ce qui devrait signifier plus de bonnes nouvelles pour les courtiers-négociants....

2008-11-21T21: 23: 00Z

2008-11-21T21: 23: 00Z

La recherche commanditée par CEG Worldwide montre de façon constante que le principal moteur du succès des conseillers financiers est la fidélité des clients. Envisager une étude menée en 2005 auprès de 1 417 personnes aisées qui ont eu recours à des entrevues approfondies et à une variété de mesures objectives pour déterminer si les clients aisés étaient modérément satisfaits, satisfaits ou loyaux....

Stratégie de survie 2009

Stratégie de survie 2009

Alors que le vent tourne contre tout le monde dans cette industrie, vous avez trois choix: se jeter à la mer, donner un coup de pied et pagayer plus fort, ou encore battre et pagayer plus intelligemment. Travailler plus dur. Aujourd'hui, je crois que les mandats de survie que vous frappez et pagayez plus dur et plus intelligemment....

Guide de survie de la saison fiscale 2012: 22 jours de conseils en planification fiscale

Guide de survie de la saison fiscale 2012: 22 jours de conseils en planification fiscale

Un bon endroit pour commencer la saison des impôts est avec le calendrier de votre gardien. Jetez un oeil à l'horaire de votre gardien pour l'envoi de 1099 rapports. Par exemple, votre dépositaire pourrait utiliser un calendrier différent pour l'envoi de 1099 rapports pour les comptes qui incluent des fonds communs de placement qui ont reçu un revenu ou des distributions que pour les comptes qui comprennent seulement des actions ou des obligations....

Guide de survie de la saison fiscale 2012: 22 jours de conseils en planification fiscale

Guide de survie de la saison fiscale 2012: 22 jours de conseils en planification fiscale

Un bon endroit pour commencer la saison des impôts est avec le calendrier de votre gardien. Jetez un oeil à l'horaire de votre gardien pour l'envoi de 1099 rapports. Par exemple, votre dépositaire pourrait utiliser un calendrier différent pour l'envoi de 1099 rapports pour les comptes qui incluent des fonds communs de placement qui ont reçu un revenu ou des distributions que pour les comptes qui comprennent seulement des actions ou des obligations....

Une industrie en pleine mutation: les perspectives de l'enquête Top Wealth Managers 2012

Une industrie en pleine mutation: les perspectives de l'enquête Top Wealth Managers 2012

L'industrie de la gestion de fortune changeant et est entré dans les étapes matures de son évolution. L'entreprise de gestion de patrimoine moyenne est non seulement beaucoup plus grande, mais elle est également un concurrent plus important avec une marque bien établie, une présence et un accès aux plus hauts niveaux du marché des biens à valeur nette....

Top 10 des tendances en matière de gestion de patrimoine pour 2012

Top 10 des tendances en matière de gestion de patrimoine pour 2012

Où la gestion de patrimoine? L'industrie continuera de subir des changements radicaux amorcés en 2008, selon un rapport détaillé de 30 pages sur la gestion de fortune du groupe Aite publié vendredi. Dans un rapport qui identifie les 10 principales tendances qu'Aite prévoit pour les gestionnaires de patrimoine à venir Le cabinet de conseil et de recherche basé à Boston avertit que beaucoup de ces tendances affecteront les modèles économiques, les pressions de rentabilité, les exigences des invest...

Top 30 401 (k) Plans de 2012

Top 30 401 (k) Plans de 2012

Brightscope, qui offre des évaluations de régimes de retraite et des recherches sur les placements, a dévoilé son quatrième plan annuel Top 40 401 (k) avec plus d'un milliard de dollars d'actifs. sa liste de notes en analysant l'information et plus de 200 points de données des promoteurs de régimes et des archivistes, et le ministère du Travail et la Securities and Exchange Commission....

Nous sommes prêts pour le reporting fiscal 2013

Nous sommes prêts pour le reporting fiscal 2013

Dès que nous célébrons le début de 2014, le début de la saison 2013 des déclarations fiscales. Pour de nombreux conseillers, les trois mois et demi suivants sont l'une des périodes les plus occupées de l'année, avec un certain nombre de demandes de dernière minute d'autres professionnels qui travaillent avec vos clients, tels que les CPA et les avocats spécialisés en planification successorale....

Nous sommes prêts pour le reporting fiscal 2013

Nous sommes prêts pour le reporting fiscal 2013

Dès que nous célébrons le début de 2014, le début de la saison 2013 des déclarations fiscales. Pour de nombreux conseillers, les trois mois et demi suivants sont l'une des périodes les plus occupées de l'année, avec un certain nombre de demandes de dernière minute d'autres professionnels qui travaillent avec vos clients, tels que les CPA et les avocats spécialisés en planification successorale....

Top 10 Articles de luxe les plus ridicules: 2013

Top 10 Articles de luxe les plus ridicules: 2013

La saison des fêtes est déjà là. L'intensité des achats a commencé plus tôt que d'habitude cette année avec Hanukkah commençant mercredi soir avant Thanksgiving. Le battement de tambour battant autour de Cyber ​​Monday et Black Friday, ou peut-être son Black jeudi maintenant, a commencé il ya plusieurs semaines....

IRS Criminal Investigation Unit Tagged Plus de criminels fiscaux en 2013

IRS Criminal Investigation Unit Tagged Plus de criminels fiscaux en 2013

L'IRS a déclaré L'unité des enquêtes criminelles de l'IRS a considérablement renforcé les mesures d'exécution contre les criminels et a constaté une forte augmentation des condamnations, y compris le vol d'identité, au cours de l'exercice 2013, selon son rapport annuel. CI enquête sur les violations criminelles potentielles de l'Internal Revenue Code et les crimes financiers connexes....

10 Meilleurs emplois en affaires: 2014

10 Meilleurs emplois en affaires: 2014

Si vous êtes un conseiller financier ou si vous cherchez à le devenir, il y a de bonnes nouvelles Selon les classements Best Jobs les plus récents de US News. Selon les classements, la profession de conseiller financier affiche l'un des taux de chômage les plus bas et l'un des taux de croissance de l'emploi les plus élevés....

Les meilleurs tweets financiers de l'année: 2014

Les meilleurs tweets financiers de l'année: 2014

(Photo: AP) L'année 2014 sur Twitter a bougé à plus de 9 000 tweets par seconde, soit 58 millions par jour. Ce volume de l'histoire bourré, pour le meilleur ou pour le pire, en bits de la taille d'un message texte pourrait aussi bien durer une décennie. C'est peut-être dans cet esprit que Bill Gross, directeur des investissements de PIMCO à l'époque "PIMCO est pleinement engagé", a déclaré Gross dans un tweet le 21 janvier après la nouvelle que le PDG Mohamed El-Erian démissionnait....

Les conseillers qui servent (d) Racontent leurs histoires: 4 juillet 2015

Les conseillers qui servent (d) Racontent leurs histoires: 4 juillet 2015

La Première Guerre mondiale a pris fin en 1918 et sur les plus de 65 millions de participants, aucun n'est vivant aujourd'hui. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale depuis 70 ans, les millions de personnes qui ont servi dans cette guerre disparaissent. Heureusement, beaucoup ont eu leurs histoires enregistrées, nous donnant une compréhension plus profonde et plus colorée de la vie d'un soldat....

IRS annonce les taux d'imposition 2016, les exemptions; Accélère les déductions des SLD

IRS annonce les taux d'imposition 2016, les exemptions; Accélère les déductions des SLD

Les 39,6% haut le taux de l'impôt sur le revenu s'appliquera aux contribuables célibataires dont le revenu dépasse 415 050 $, ou 466 950 $ pour les contribuables mariés qui déposent conjointement, contre 413 200 $ et 464 850 $, respectivement (voir le graphique ci-dessous) . le plus grand changement, l'IRS a augmenté le montant que les contribuables peuvent déduire de leurs impôts de 2016 pour les primes payées pour acheter assurance de soins de longue durée éligible "inclus dans le terme" soins...

Saison des impôts 2014: votre liste des meilleures pratiques

Saison des impôts 2014: votre liste des meilleures pratiques

Pour alléger la pression fiscale saison, tout tourne autour de la communication. La saison des impôts 2014 est maintenant là, et cela pourrait être la période la plus occupée de l'année pour de nombreux conseillers. Parmi les nombreux défis de la saison des impôts est que cela peut devenir trop routinier; vous suivez simplement le même processus année après année....

Saison des impôts 2014: votre liste des meilleures pratiques

Saison des impôts 2014: votre liste des meilleures pratiques

Pour alléger la pression fiscale saison, tout tourne autour de la communication. La saison des impôts 2014 est maintenant là, et cela pourrait être la période la plus occupée de l'année pour de nombreux conseillers. Parmi les nombreux défis de la saison des impôts est que cela peut devenir trop routinier; vous suivez simplement le même processus année après année....

CMS: Nous donnerons aux émetteurs des chiffres de risque pour 2015 en

CMS: Nous donnerons aux émetteurs des chiffres de risque pour 2015 en

Le programme d'ajustement des risques est censé indemniser les assureurs Les régulateurs fédéraux tentent d'apaiser les inquiétudes des assureurs à propos d'un programme majeur de gestion des risques en promettant d'obtenir des résultats rapides rapidement. Les centres d'assurance-maladie et d'assurance-maladie (CMS) affirment donner aux assureurs des résultats provisoires pour le programme de rajustement des risques de la Loi sur la protection du patient et l'Affordable Care Act pour mars 2009....