La technologie en chiffres | Autre | 2018

La technologie en chiffres

et l'environnement économique, les sociétés de conseil indépendantes recherchent des occasions de se positionner pour la croissance à long terme en investissant stratégiquement dans leurs entreprises. Selon l'étude d'analyse comparative de RIA de Charles Schwab 2009, les entreprises ont déclaré qu'elles considéraient les investissements technologiques comme une partie intégrante de l'optimisation de l'efficacité tout en assurant un niveau élevé de service à la clientèle. Un conseiller sur cinq dans l'étude de Schwab décrit leur entreprise comme un investisseur technologique «agressif», la technologie jouant un rôle essentiel dans leur entreprise.

Pourquoi ils achètent

Les entreprises achètent principalement de nouvelles technologies pour accroître l'efficacité et améliorer le service client. Pourcentage de répondants ayant déclaré que la motivation de leurs décisions était importante ou très importante pour:

Rendre nos processus plus efficaces, nous permettant d'économiser du temps 95%

Améliorer le service offert aux clients 90%

Réduire Amélioration de la qualité des processus

et réduction du potentiel d'erreur 84%

Mise en place de notre activité à l'avenir

avec moins de personnel 82%

Aidez-nous à différencier l'entreprise des concurrents 49%

Activer nous servons de nouveaux types de clients 30%

Quels sont leurs défis

Les principaux défis technologiques des entreprises comprennent l'intégration aux systèmes existants et la sélection d'un fournisseur. Pourcentage de répondants qui ont qualifié les problèmes suivants de défis ou de défis majeurs:

Intégration avec les systèmes existants 50%

Sélection du bon fournisseur ou de la solution 48%

Modification du workflow 46%

Mesure et suivi du succès 42%

Priorisation des zones technologiques ou opérationnelles

pour les prochaines 31%

Utilisation du personnel 29%

Recrutement de personnel pour la technologie et les opérations 19%

Fonctions CRM utilisées

Les conseillers participant à l'étude ont signalé des taux d'adoption élevés pour les technologies visant à améliorer la productivité, 82% d'entre eux utilisant un système CRM. Mais alors que pratiquement tous les utilisateurs de CRM stockent des informations de contact client, de nombreux conseillers ne maximisent pas encore le plein potentiel de ces systèmes. Trois utilisateurs sur dix n'ont pas profité des fonctionnalités d'intégration bureautique et moins de la moitié ont intégré leur CRM à leurs systèmes de gestion de documents ou de gestion de portefeuille. Pourcentage de répondants qui utilisent leur système CRM pour:

Stocker les informations de contact client 98%

Préparer et envoyer le courrier client 71%

Intégrer avec e-mail 69%

Assigner et suivre le flux de travail 62%

Accès CRM à distance 61%

Création de listes de tâches standard 50%

Stockage des rapports clients et des documents (par exemple, intégration à la gestion documentaire): 42%

Intégration avec système de gestion de portefeuille 32%

Source: Charles Schwab 2009 RIA Benchmarking étude de 610 entreprises RIA qui ont la garde avec Charles Schwab .

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