Investissement Nouvelles Et Analyse Pour Les Conseillers Financiers: Centre technique 2019
Exemple de Cybersécurité dans l'Etat du Centenaire
Centre technique
Exemple de Cybersécurité dans l'Etat du Centenaire

Exemple de Cybersécurité dans l'Etat du Centenaire

Justin Kapahi, vice-président solutions et sécurité La société External IT, basée à New York, est enthousiaste à l'idée d'un nouveau règlement sur la cybersécurité pour les institutions financières récemment adopté au Colorado La Division des valeurs du Colorado a publié à la mi-mai des règles définitives obligeant les courtiers et les investisseurs des conseillers pour établir et maintenir des procédures écrites de cybersécurité conçues pour protéger les renseignements personnels confidentiels ...

5 Pronostics pour Advisor Fintech en 2017

5 Pronostics pour Advisor Fintech en 2017

Bien qu'il n'y ait pas de boule de cristal, les tendances actuelles de l'industrie Afin de déterminer ceux-ci, nous avons mis en place notre casque de réalité virtuelle de pronostic et avons fait les prévisions audacieuses suivantes. Client- Expérience des acquisitions technologiques À mesure que l'industrie indépendante de la gestion de patrimoine se développe, les investissements directs pour acquérir les systèmes, technologies et plates-formes logicielles que les conseillers utilisent pour fo...

Riskalyze mise en ligne avec la plate-forme Autopilot

Riskalyze mise en ligne avec la plate-forme Autopilot

La plate-forme permet aux conseillers de créer des portefeuilles modèles et de les affecter à des comptes clients, puis d'effectuer automatiquement des transactions entre plusieurs dépositaires, selon la société. La plate-forme fera des suggestions pour s'assurer que les conseillers sont toujours en conformité, comme lorsque les changements apportés au modèle font passer le client à des positions plus risquées....

Hootsuite lance une solution de conformité pour les conseillers financiers

Hootsuite lance une solution de conformité pour les conseillers financiers

Hootsuite Advisor est conçu pour« permettre aux conseillers de se conformer aux médias sociaux », dit M. McIlwain Canaccord Genuity, une firme de gestion de patrimoine b Le Canada a annoncé le 29 septembre qu'il choisissait la nouvelle offre de Hootsuite que ses conseillers utiliseraient avec leurs comptes professionnels de médias sociaux....

Advisor Group choisit Jemstep pour créer une plate-forme technologique intégrée

Advisor Group choisit Jemstep pour créer une plate-forme technologique intégrée

Le groupe de conseillers a annoncé mardi nouvelle plate-forme technologique pour ses conseillers affiliés afin d'apporter les nombreuses fonctionnalités que les consommateurs attendent de robo-advisors à l'entreprise d'un conseiller traditionnel. Jemstep construit la plate-forme, qui s'intégrera pleinement avec Pershing et Envestnet Le réseau de conseillers du groupe (connexe: Groupe de conseillers saisit le chef des affaires juridiques de Cetera et nomme un nouveau chef de la direction financiè...

Apex Clearing annonce qu'elle a conclu un partenariat avec FolioDynamix pour créer des outils technologiques destinés aux clients

Apex Clearing annonce qu'elle a conclu un partenariat avec FolioDynamix pour créer des outils technologiques destinés aux clients

(En relation: Apex, Partenaire InvestCloud sur Robo, Custody Integration) «Apex Clearing est à la pointe de l'innovation financière depuis des années, grâce à notre technologie capable d'éliminer le processus d'intégration du papier et de réduire le temps nécessaire pour ouvrir, vérifier et créditer un compte littéralement minutes », a déclaré Bill Capuzzi, PDG d'Apex Clearing, dans un communiqué....

TD Ameritrade Furthers Mission d'intégration de la technologie

TD Ameritrade Furthers Mission d'intégration de la technologie

Pendant ce temps, les conseillers numériques (robos) sont nés sur Internet, peuvent raccourcir ce processus à quelques jours et dans certains cas des heures, offrant un avantage concurrentiel substantiel par rapport aux entreprises traditionnelles de gestion de patrimoine. En conséquence, de nombreuses entreprises traditionnelles s'empressent d'investir dans de nouveaux processus, technologies, signatures numériques et plates-formes d'automatisation des workflows pour synchroniser les nombreux s...

YCharts ajoute des données de crypto-monnaie à la plateforme

YCharts ajoute des données de crypto-monnaie à la plateforme

YCharts a annoncé mardi qu'il ajoutait la possibilité pour les utilisateurs de ses conseillers de suivre et de comparer les actifs traditionnels aux 25 crypto-monnaies les plus importantes mesurées par la capitalisation boursière. Le PDG Sean Brown a déclaré que l'introduction des données crypto - offertes sans frais supplémentaires pour les utilisateurs - » Une fois que ces demandes ont atteint une masse critique, dit Brown, nous savions que l'ajout de données de crypto-monnaie était quelque ch...

YCharts ajoute des données de crypto-monnaie à la plateforme

YCharts ajoute des données de crypto-monnaie à la plateforme

YCharts a annoncé mardi qu'il ajoutait la possibilité pour les utilisateurs de ses conseillers de suivre et de comparer les actifs traditionnels aux 25 crypto-monnaies les plus importantes mesurées par la capitalisation boursière. Le PDG Sean Brown a déclaré que l'introduction des données crypto - offertes sans frais supplémentaires pour les utilisateurs - » Une fois que ces demandes ont atteint une masse critique, dit Brown, nous savions que l'ajout de données de crypto-monnaie était quelque ch...

Envestnet acquiert FolioDynamix

Envestnet acquiert FolioDynamix

Judge Bergman au Sommet Advisor d'Envestnet en 2015. Envestnet a annoncé lundi qu'il dépense 195 millions de dollars pour acquérir la plateforme de gestion de patrimoine FolioDynamix. "L'acquisition de FolioDynamix fait progresser notre stratégie de croissance et crée de la valeur pour nos actionnaires", a déclaré Jud Bergman, PDG d'Envestnet, dans un communiqué....

Advicent présente de nouvelles API à Narrator Platform

Advicent présente de nouvelles API à Narrator Platform

Advicent a mis à jour sa plate-forme API Narrator Connect (en relation: XY Planning Network lance une plate-forme numérique pour ses conseillers) Advicent a également lancé un nouveau portail mondial de développement d'API à la mi-août pour aider les développeurs à construire des solutions personnalisées plus rapidement....

Plante Moran adopte l'outil fiduciaire RiXtrema: Tech Roundup

Plante Moran adopte l'outil fiduciaire RiXtrema: Tech Roundup

RiXtrema IRAFiduciaryOptimizer eMoney déploie un nouvel outil de suggestion de produit Cisco et Apple s'associent pour offrir des remises d'assurance cybersécurité RiXtrema a ajouté Plante Moran Financial Advisors, un conseiller en placement inscrit totalisant plus de 11,9 milliards de dollars. La société a annoncé mardi que Plante Moran va commencer à utiliser son IRAFiduciaryOptimizer pour aider ses conseillers à se conformer aux normes DOL Impartial Conduct....

ScratchWorks réunit Fintech et RIA Financement

ScratchWorks réunit Fintech et RIA Financement

Dans un autre signe que la technologie a un impact important sur l'industrie de la gestion de patrimoine, cinq grandes sociétés RIA se regroupent pour créer un accélérateur fintech: ScratchWorks. Cette nouvelle plate-forme est conçue pour identifier et financer des start-ups prometteuses. Le groupe a tenu sa réunion inaugurale lors du Sommet des conseillers indépendants de Barron, qui a eu lieu récemment à Orlando....

As Bitcoin Euphoria Spreads, Autres Cryptocurrencies Surge

As Bitcoin Euphoria Spreads, Autres Cryptocurrencies Surge

L'intérêt pour les cryptocurrences et le digital monte en flèche En 2006, Bitcoin est prédit par certains analystes pour continuer à augmenter en valeur, avec Ronnie Moas, fondateur de Standpoint Research, récemment élevé son prix cible 2018 pour Bitcoin à 28 000 $ de 20 000 $. Dave Chapman, directeur général d'Octagon Strategy, ajoute que le prix de Bitcoin pourrait être de 100 000 $ «avant la fin de 2018»....

Cetera lance Insurtech Solution: Tech Roundup

Cetera lance Insurtech Solution: Tech Roundup

Cetera using tech Research Affiliates relance la plate-forme d'allocation d'actifs avec plus d'interactivité Des conseillers financiers du Commonwealth avec un service informatique primé Compliance.ai lance une bibliothèque réglementaire basée sur l'IA Cetera Financial Institutions annoncée mardi qu'elle déploie un nouveau portail conçu pour aider ses conseillers à simplifier les achats d'assurance pour les clients Les clients pourront faire des recherches et acheter différentes polices d'assura...

Junxure Cloud 4.0 est sorti cette semaine

Junxure Cloud 4.0 est sorti cette semaine

Junxure a annoncé des améliorations de sa plate-forme de cloud computing Junxure Cloud La version la plus récente de l'application - Junxure Cloud Version 4.0 - sera disponible en version large cette semaine. "Avec la sortie de la version 4.0, nous améliorons l'expérience utilisateur afin que notre Greg Friedman, président et chef de la direction de Junxure, a déclaré dans un communiqué que la version 4....

RightCapital lance un outil d'entreprise pour faciliter la conformité aux règles DOL

RightCapital lance un outil d'entreprise pour faciliter la conformité aux règles DOL

RightCapital a été fondée en 2015 par Shuang Chen et son frère, Song, qui occupe le poste de directeur de la technologie. "Nous sommes un joueur relativement nouveau, mais nous prenons beaucoup de vitesse", Shuang Chen, co-fondateur et PDG de RightCapital, dit à jeudi. Lorsque le cabinet a lancé sa solution fiduciaire DOL lors de la conférence Finovate en septembre 2016, il a déclaré: «C'est alors que nous avons ajouté la fonction de rente à la sécurité sociale, vraiment ciblée pour aider les M...

Les applications aident à économiser pour l'avenir des enfants, quelques centimes à la fois

Les applications aident à économiser pour l'avenir des enfants, quelques centimes à la fois

Une alternative high-tech aux tirelires est de laisser les parents construire des investissements pour leurs enfants. Il peut aussi aider les jeunes adultes à faire des économies même avant d'obtenir un emploi avec un 401 (k). En utilisant des applications comme Acorns ou Mylo, les consommateurs arrondissent leurs achats au dollar suivant et investissent le changement....

FinMason exploite un nouvel exécutif pour les plans de croissance

FinMason exploite un nouvel exécutif pour les plans de croissance

M. Remstein a auparavant occupé le poste de responsable mondial du conseil financier chez Riskcare Inc. Il œuvre dans le secteur des services financiers depuis plus de 30 ans. en tant que responsable mondial des rapports clients chez Citi Private Bank, responsable mondial des investissements chez JP Morgan Asset Management et chef de produit mondial et directeur de l'analyse d'investissement chez JP Morgan Corporate Investment Bank....

Comment gagner le jeu de conseil contre l'homme

Comment gagner le jeu de conseil contre l'homme

Les pressions concurrentielles et les opportunités liées aux robo-advisors et autres technologies dominent les conférences de l'industrie. Par exemple, ils ont été à gauche, à droite et au centre lors de la récente conférence nationale LINC 2018 de la TD Ameritrade Institutional. Lors de cet événement, les leaders de l'industrie ont souligné à la fois la puissance et la menace de la technologie et comment les conseillers peuvent mieux répondre à ces tendances....

ScratchWorks réunit Fintech et RIA Financement

ScratchWorks réunit Fintech et RIA Financement

Dans un autre signe que la technologie a un impact important sur l'industrie de la gestion de patrimoine, cinq grandes sociétés RIA se regroupent pour créer un accélérateur fintech: ScratchWorks. Cette nouvelle plate-forme est conçue pour identifier et financer des start-ups prometteuses. Le groupe a tenu sa réunion inaugurale lors du Sommet des conseillers indépendants de Barron, qui a eu lieu récemment à Orlando....