FTSE Russell lance des indices axés sur les femmes dans les conseils d'administration: Produits du portefeuille | Portefeuille d'investissement | 2018

FTSE Russell lance des indices axés sur les femmes dans les conseils d'administration: Produits du portefeuille

FTSE Russell a annoncé la création de la série d'indices FTSE Women on Boards Leadership, qui augmente l'exposition aux entreprises en raison de la force de leur leadership en matière de diversité des genres au niveau du conseil et de leur capacité à gérer leur impact social plus large.

Ceci est réalisé en adoptant un Les indices initiaux créés au sein de la série sont l'indice FTSE All-Share Women on Boards Leadership et le leadership Russell Women on Boards de Russell 1000. Index... Ces indices initiaux sont basés sur le FTSE UK All-Share® et Russell 1000®, intégrant un univers de près de 900 sociétés et peuvent être utilisés par les acteurs du marché

Les pondérations des composantes dans les indices sous-jacents sont ajustées en fonction de deux mesures: «l'ajustement de la diversité de genre» et «l'ajustement de l'impact social».

L'ajustement de la diversité de genre est un ratio de femmes membres du conseil d'administration au nombre total de membres du conseil dépassant la moyenne de l'industrie ICB. L'ajustement de l'impact social est basé sur le score du pilier social (sur cinq) tel que calculé dans le modèle de données ESG de FTSE Russell.

Selon Mark Makepeace, PDG de FTSE Russell,

< En utilisant un facteur « Orion lance un service d'indexation directe

Orion Advisor Services a annoncé que son outil d'indexation directe - Advisor Strategy and Optimisation du retour d'impôt (ASTRO) - sera disponible pour tous les conseillers financiers sur la plate-forme Orion le 1er mars.

Avec ASTRO, les conseillers peuvent créer des portefeuilles personnalisés (SMA) personnalisés pour tous leurs clients, plus rapidement et moins

Le nouvel outil permettra aux conseillers de créer des comptes non qualifiés fiscalement efficaces, de répliquer des indices avec des inclinaisons personnalisées, d'incorporer des positions de stock héritées dans des portefeuilles modèles, de prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et les demandes de gouvernance (ESG), et recevoir des notifications lorsqu'un compte est hors de tolérance, le tout avec automatisation intégrée de la collecte des pertes fiscales.

L'interface intuitive d'ASTRO et ses capacités de proposition sont étendues aux conseillers via Insight App d'Orion. Les partenaires d'intégration CRM Salesforce et Redtail.

ASTRO permet également aux conseillers de visualiser les caractéristiques de risque et de diversification du portefeuille optimisé par rapport au portefeuille de réplication de référence du conseiller

AssetMark lance la stratégie mixte active / passive JP Morgan

AssetMark, Inc a lancé la stratégie JP Morgan Global Flexible, seule solution globale de marché sur la plate-forme d'AssetMark à proposer une exposition large sur le marché grâce à une approche combinée active et passive.

La nouvelle stratégie n'est actuellement disponible que sur la plateforme AssetMark. Il comprend une combinaison de fonds communs de placement institutionnels et de FNB JP Morgan qui offre aux conseillers une plus grande flexibilité pour tirer parti des opportunités immédiates et ajuster les allocations de portefeuille tout en gérant le risque plus efficacement à un coût global inférieur, selon AssetMark.

La stratégie de JP Morgan Global Flexible associe des fonds communs de placement activement gérés à des FNB «stratégiques bêta».

Les conseillers peuvent choisir parmi six portefeuilles modèles flexibles mondiaux, chacun ayant un objectif de croissance unique allant de conservateur à agressif. Tous les portefeuilles comprennent l'option d'ajuster le risque et le potentiel de rendement en fonction de l'environnement de placement actuel, ainsi que des objectifs financiers et des objectifs de vie spécifiques des clients.

Grameen America entre dans l'Impact Investir dans l'Espace avec le Social Business Fund

Grameen America, une organisation de microfinance, a élargi sa base d'investisseurs par l'impact investing après avoir clôturé son premier Social Business Fund, qui comprenait à la fois des investisseurs nouveaux et existants. Grameen America a été largement financé par la philanthropie traditionnelle et le capital concessionnel de fondations, d'organisations caritatives, d'investisseurs individuels et de prêteurs commerciaux.

L'adoption de l'impact investing comme moyen de financement supplémentaire intervient à un moment où l'investissement d'impact - défini par Le Global Impact Investing Network, en tant qu '«investissements réalisés dans des sociétés, des organisations et des fonds dans le but de générer un impact social et environnemental parallèlement à un rendement financier», est en hausse. On estime que l'investissement à impact est déjà un secteur de 114 milliards de dollars, avec 40% des fonds provenant des États-Unis et 58% du monde de gestion d'actifs à but lucratif.

Grameen America a lancé son Social Business Fund dans un premier temps. l'automne 2017 pour soutenir la croissance de son portefeuille de microcrédits, et a connu un succès significatif depuis la clôture du fonds. Le fonds est structuré avec des paiements d'intérêts annuels nominaux, une garantie de première perte de 20% et un remboursement de capital aux investisseurs ciblés après cinq ans.

Après le lancement réussi de son premier fonds Social Business, Grameen America prévoit de lever 75 millions de dollars. un fonds Impact supplémentaire l'année prochaine, qui permettra à l'organisation d'atteindre 100% de viabilité dans les trois prochaines années et de décaisser 2 milliards de dollars de prêts aux femmes à faible revenu dans les cinq prochaines années.

Innovation Partage NextGen Protocol ETF To Begin Trading

Innovation Shares a lancé l'ETF Innovation Shares NextGen (KOIN), qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier et investir dans les innovateurs et adopteurs de blockchain.

L'index sous-jacent KOIN a été construit en utilisant un algorithme de traitement du langage naturel. les actions mondiales considérées comme ayant un intérêt économique actuel ou futur dans la technologie blockchain. En exploitant le pouvoir de l'analyse textuelle et de l'intelligence artificielle, on découvre des entreprises qui pourraient autrement être négligées par la recherche analytique traditionnelle.

Exchange Traded Concepts servira de conseiller pour KOIN

Placements Mackenzie lance 12 nouveaux FNB fondés sur Solactive Repères

Placements Mackenzie a annoncé le lancement de 12 FNB, qui suivront tous différents indices de référence Solactive

Du côté des actions, les indices Solactive sous-jacents donnent accès à des paniers diversifiés d'actions canadiennes, américaines et des pays développés. , tandis que du côté des titres à revenu fixe, ils offrent une exposition aux obligations canadiennes, aux TIPS américains et aux obligations de sociétés libellées en dollars américains

Voici la liste complète des FNB et de leurs indices sous-jacents:

FNB indiciel d'actions canadiennes Mackenzie, qui suit l'indice boursier mondial de Solactive Canada

, le FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Mackenzie, qui suit l'indice des actions à grande capitalisation américaines de grande capitalisation

  • de Mackenzie FNB, qui réplique le FNB indiciel américain à grande capitalisation Solactive
  • , qui suit l'indice des titres mondiaux à grande capitalisation et à forte capitalisation (TSDC) Solactive GBS de l'Amérique du Nord
  • , (CAD-Hedged), qui réplique l'indice Solent américain à grande capitalisation de Solactive couvert en dollars canadiens (CAD-Hedged), qui suit les marchés développés de Solactive GBS exNorth America Large & Mid Cap Hedged à l'indice CAD
  • Indice Mackenzie Canadian Aggregate Bond Le FNB, qui suit l'indice obligataire canadien Solactive Canadian Select Index
  • , qui suit le rendement de l'indice obligataire canadien à Indice des obligations de sociétés
  • Le FNB indiciel d'obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en dollars canadiens), qui suit l'indice Solactive USD des sociétés à rendement élevé couvertes par le marché total en dollars canadiens
  • Le FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines de qualité supérieure Mackenzie (couvert en dollars canadiens), qui réplique le FNB indiciel US Solps MD de catégorie investissement de qualité Solactive Select couvert en dollars canadiens (CAD-Hedged), qui suit le portefeuille Solactive US lié à l'inflation. La Transamerica rajuste son avantage maximal de revenu de retraite de la Transamerica
  • La Transamerica a apporté des améliorations à l'Avenant de prestations de retraite maximal de la Transamerica Retirement Income disponible avec la plupart des rentes variables Transamerica.
  • le taux de croissance composé à 7,2%, offrant la possibilité de doubler la base de retrait en 10 années de prestations de vie, si aucun retrait n'est effectué pendant cette période. La base de retrait n'établit ni ne garantit la valeur de la police, la valeur de rachat, la prestation de décès minimum ou le rendement d'une option de placement.
  • Transamerica Retirement Income Max est une prestation de vie disponible pour les nouveaux clients de rentes à capital variable de Transamerica. flux de revenus fiable à vie à un taux de 1,35% par an.
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