Investissement Nouvelles Et Analyse Pour Les Conseillers Financiers

Articles Intéressants

Gestion de patrimoine
Comment construire un environnement familial

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James Steinberg / © theispot.com Ira Walker cherche des moyens Il a créé son modèle de service et, au fil des années, depuis sa première rencontre avec lui en 1988, il l'a fait pour s'adapter aux besoins ultra-nets de ses clients. En tant que directeur général et gestionnaire de portefeuille senior, il le fait à nouveau en mettant en place un environnement familial avec son équipe Walker Wealth Management chez UBS Private Wealth Management, une division d'UBS Financial Services Inc....

Portefeuille d'investissement
Top 10 des termes financiers de 2017: Investopedia

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Investopedia, un fournisseur de contenu financier en ligne, a annoncé sa liste des meilleurs termes de 2017. La liste reflète l'intérêt des investisseurs, les principales tendances et les événements de l'année, mesurés par le volume de recherche et les gains en pourcentage. «Les investisseurs ont clairement cette technologie à l'esprit cette année» David Siegel, a déclaré dans un communiqué....

Retraite
Un accent croissant sur le régime DC: Revenus de retraite

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Le Conseil de recherche sur le revenu de retraite institutionnel (IRIRC) a lancé une série de livres blancs avec sa première publication, «Un appel à l'action». L'IRIRC, qui comprend une douzaine de consultants et conseillers directement avec les promoteurs de régime et leurs fournisseurs, note que «selon le Center for Retirement Research, plus de 2 billions de dollars de 401 (k) et IRA actifs ont été perdus au cours de la période d'un an se terminant le 9 octobre 2008....

Portefeuille d'investissement
Préparez-vous à des marchés baissiers plus longs et plus longs: David Ader

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Quand j'ai commencé à travailler comme stratège il y a plus de 30 ans, j'avais l'arrogance de la jeunesse, un horizon d'investissement à long terme et moins de soucis. Ces trois qualités fonctionnaient bien à l'époque, mais pas tellement maintenant. J'ai la richesse pour permettre une retraite confortable - pour le moment....

Gestion de la pratique
Repenser les meilleures pratiques pour les fiduciaires

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L'APP a gagné son procès contre la SEC, En 2007, dans ce qui peut être décrit comme une victoire classique "David contre Goliath", la Financial Planning Association a gagné une action en justice contre la Securities and Exchange Commission, l'empêchant d'étendre la "exemption de courtier". "À la Investment Adviser Act de 1940 pour couvrir la gestion des portefeuilles des clients....

Populaires Poteaux Autre

Autre
Le nouveau langage de la conscience générationnelle

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Au cours des 100 dernières années ou alors, comme la révolution industrielle et la longévité croissante ont donné aux jeunes plus de temps pour mûrir et permettre aux personnes âgées de vivre jusqu'à 70, 80 et 90 ans, de nouveaux termes ont été créés: o "Gérontologie" a été inventé par le biologiste russe Elie Metchnikoff en 1902 o "Adolescence" a été inventé en 1904 o "Adolescent" dans les années 1920 o "Nid vide" dans les années 1960 o Distinction entre les "jeunes vieux" et "vieux vieux" des ...

Autre
Le nouveau substitut ACA des républicains, disséqué

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Les républicains ont inclus un certain nombre de dispositions qui pourraient causer des problèmes aux assureurs santé dans un nouvelle proposition pour remplaçant la Loi sur les soins abordables . La proposition, décrite dans un document de 37 pages intitulé «Une meilleure façon», pourrait aider les assureurs à vendre des produits de santé dans plusieurs États....

Autre
CVS levant 15 milliards de dollars sur le marché obligataire pour financer des transactions

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(Bloomberg) - Les investisseurs obligataires cofinancent CVS Health Corp. la prise de contrôle des pharmacies et des cliniques de Omnicare Inc. et de Target Corp. Charger plus...

Autre
6 Façons dont les «gourous» des affaires peuvent diriger les conseillers Astray

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Au cours des 16 dernières années, j'ai rencontré de nombreux défis communs à la plupart de mes clients, sinon tous. Peut-être le plus envahissant - et dommageable - de ces défis vient d'essayer d'appliquer les principes de MBA «école de commerce» qui sont vantés par de nombreux livres commerciaux, conférenciers et consultants à un cabinet de conseil....

Populaires Poteaux Gestion de la pratique

Gestion de la pratique
Un conseiller de la Floride lutte pour la protection des investisseurs au niveau de l'État

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Les défenseurs des conseillers financiers ont été déçus deux fronts. D'abord, par l'inaction de la Securities and Exchange Commission sur son mandat de 2010 Dodd-Frank de créer une norme pour les courtiers qui est "pas moins stricte" que la norme "40 Act pour les RIA. Et deuxièmement, par l'effondrement potentiel de la tentative du Département du travail de créer des protections du "meilleur intérêt" pour les investisseurs retraités....

Gestion de la pratique
La psychologie du conseil: le don pour être simple

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Rappelez-vous les premiers jours de votre carrière où vous n'avez pas gagné autant, possédez autant, ou dépensez autant que vous faites maintenant? Étiez-vous vraiment plus pauvre alors ou plus riche? Dans un article que j'ai lu il y a quelque temps dans The Sun , un magazine littéraire bouddhiste, beaucoup de gens ont dit qu'ils se sentaient spirituellement plus riches dans les années plus simples de leur vie....

Gestion de la pratique
Des échéances aux lignes de vie

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Récemment, la SEC a indiqué que deux échéances précédemment identifiées pouvaient être prolongées . Le premier est la date à laquelle les conseillers inscrits auprès de la SEC doivent passer de la SEC à l'enregistrement d'État; et l'autre est la date à laquelle les commandités / membres gestionnaires de certains fonds d'investissement privés seraient tenus de s'enregistrer comme conseillers en investissement auprès de la SEC....

Gestion de la pratique
Conseiller ensemble, se lever ensemble

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J. Christopher Cooke n'a jamais eu l'idée de travailler avec son père conseiller financier de peur que, dit-il, ils "pourraient se tuer." De même, Mike McNamara était "effrayé à mort" que s'il incitait son fils et sa fille à » Cependant, les deux FA ont surmonté la peur des alliances filiales et profitent maintenant des fruits financiers et émotionnels que seul un La pratique harmonieuse de la famille peut apporter....