Investissement Nouvelles Et Analyse Pour Les Conseillers Financiers

Articles Intéressants

Gestion de la pratique
Ce que signifie la règle fiduciaire de DOL pour votre marketing numérique

Ce que signifie la règle fiduciaire de DOL pour votre marketing numérique

Les conseillers concernés n'ont peut-être pas encore évalué en quoi cela affecte leur marketing. Premièrement, cette nouvelle règle coïncide avec ce que la recherche révèle comme le plus grand besoin des investisseurs dans un conseiller. Selon une étude de Hearts & Wallets, de nombreux investisseurs fortunés n'embaucheraient qu'un conseiller ayant une responsabilité fiduciaire....

Portefeuille d'investissement
Ce que les conseillers devraient faire chaque jour pour réussir

Ce que les conseillers devraient faire chaque jour pour réussir

Illustration: Brian Stauffer / © theispot.com J'ai commencé mon activité le 11 novembre 1977, il y a 38 ans ce mois-ci. Après avoir formé des dizaines de milliers de conseillers années, il y a eu beaucoup de leçons apprises. Ils vont du cold calling à la présentation du produit en passant par l'égouttage et le team building....

Portefeuille d'investissement
Morgan Stanley met en garde les marchés contre la fin des meilleurs temps

Morgan Stanley met en garde les marchés contre la fin des meilleurs temps

Source: BloombergIt's Les investisseurs doivent se préparer à la baisse car la fin du cycle économique approche et les marchés américains sont évalués selon les meilleurs scénarios, explique Morgan Stanley. Alors que les mesures de stimulation budgétaire soutiennent la croissance À court terme, les avantages sont déjà probables «dans le prix» et augmentent les risques de baisse pour les marchés à la fin du cycle, les stratèges Morgan Stanley dont Michael Zezas, Matthew Hornbach et Andrew Sheets ...

Autre
Analyste: Pru espère éviter le statut de SIFI

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BUREAU DE WASHINGTON - Prudential Financial Inc. tente toujours d'empêcher le gouvernement fédéral de le classer comme une «institution financière d'importance systémique» et de la soumettre à une nouvelle couche de réglementation, selon les analystes Une nouvelle note d'investissement Mais les dirigeants de Prudential, Newark, New Jersey (NYSE: PRU), semblent croire que les régulateurs fédéraux sont susceptibles de traiter l'entreprise comme une SIFI et de la soumettre à une nouvelle couche de ...

Portefeuille d'investissement
L'attrait de la frontière

L'attrait de la frontière

Voici un marché émergent avec des chiffres impressionnants: les actions argentines avaient un rendement annuel moyen corrigé de l'inflation de 10,9% en une décennie où les actions américaines étaient en moyenne de 7,1% et, au Royaume-Uni, de seulement 1,8%. Et la décennie suivante, l'Argentine a continué de surperformer, avec un gain annuel de 4,5%, tandis que les actions américaines et britanniques ont chuté respectivement de 2,5% et 1,4%....

Populaires Poteaux Autre

Autre
Garder le bon cap

Garder le bon cap

Les investisseurs qui ont effectué un rendement total ont récemment fait un bon parcours. Premièrement, le S & P 500 a augmenté de 25,2% jusqu'au début de décembre; les actions mondiales, suivies par Morgan Stanley, se sont améliorées de 21,6% au cours de la même période. Deuxièmement, le pourcentage des actions S & P 500 versant des dividendes au troisième trimestre 2013 était de 83%, le plus haut niveau enregistré ces 15 dernières années , selon un récent numéro de "Dividend Quarterly", publié...

Autre
Pourquoi attendez-vous une mise à niveau

Pourquoi attendez-vous une mise à niveau

Si je devais suivre toutes les conversations que j'ai avec les conseillers, la plupart des sujets tourneraient autour de la raison pour laquelle ils attendent de faire quelque chose avec leur technologie. Parfois, il y a d'excellentes raisons d'attendre: peut-être pour des raisons de conformité, de disponibilité du personnel ou de budgétisation....

Autre
Brique par brique

Brique par brique

La plupart des conseillers en placement enregistrés trouvent que les nouveaux clients sont à l'ancienne: des clients satisfaits. Les recommandations de bouche-à-oreille ont toujours bien fonctionné dans ce secteur, car les clients potentiels demandent souvent conseil à leurs amis, à leur famille ou à leurs collègues et agiront probablement selon une recommandation encourageante....

Autre
Création d'un plan de rétention pour votre équipe consultative

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Michael Austin / © theispot.com Questionnaire rapide: quels sont les deux plus gros casse-tête des conseillers financiers les plus performants? Réponses: (1) Le marketing - ils n'ont pas de système fiable et prévisible pour obtenir, comme je l'ai dit, «derrières dans les chaises»; et (2) le personnel - obtenir les bons employés dans le bus et dans les sièges de droite, puis les garder là....

Populaires Poteaux Gestion de la pratique

Gestion de la pratique
Reality Check

Reality Check

De mes amis d'être un «gars des chiffres», qui, en tant qu'ancien professeur de philosophie et journaliste professionnel, m'a paru assez amusant. Ce qu'elle a probablement voulu dire - et c'est sans doute vrai - c'est que j'ai tendance à être un «faiseur de faits». C'est-à-dire que je suis d'accord avec le regretté professeur de philosophie A....

Gestion de la pratique
Les règles de la FINRA en matière de protection senior

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Les entreprises doivent faire des efforts raisonnables pour obtenir le nom et les coordonnées Les sociétés membres de la FINRA peuvent désormais également suspendre temporairement un déboursement de fonds ou de titres lorsqu'il existe une croyance raisonnable d'exploitation financière et informer le contact de confiance de la réservation temporaire....

Gestion de la pratique
Rassemblement des recrutements: FPA félicite David Brand Retour à la gestion

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Cette semaine, dans les annonces de personnel et les nouveaux employés, la FPA a annoncé que David Brand a rejoint l'association en tant que directeur des opérations stratégiques; Securities America a annoncé qu'il a promu Roger Verboon et embauché John Carruth; WilmerHale a annoncé que Matthew Martens se joindra à l'entreprise; la SEC a annoncé que Daniel Murdock a été nommé comptable en chef adjoint; et The Small Business Investor Alliance a annoncé son nouveau conseil d'administration et ses ...

Gestion de la pratique
Réfléchissez: gagner la bataille sur les deux cerveaux de vos clients

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Arrivé à toi? Vous préparez un plan financier bien pensé axé sur les besoins et les objectifs exprimés par votre client. Le client vous remercie et le ramène à la maison. Mais quand vous demandez comment le mettre en œuvre, il n'est pas encore tout à fait prêt. Il est impossible de lire dans les pensées, mais comprendre comment le cerveau des gens fonctionne peut vous aider à mieux servir vos clients....